شعار OFBOROGE PLC
وافق ADNOC و OMV على شروط على اتفاقية إطار ملزمة للمجموعة المقترحة من Borouge و Borealis لتشكيل Borouge Group International ، وسيحصل هذا الكيان لاحقًا على مواد كيميائية Nova. من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من عام 2026. يشرح هايزيم سلطان سويدي ، الرئيس التنفيذي لشركة بوروج باي ، أهمية الصفقة لمساهمي بوروج.
*ماذا تعني هذه المعاملة بالنسبة للبورج والمستثمرين؟
–يمثل المزيج المقترح من Borouge و Borealis ، واكتساب نوفا ، فرصة نمو مقنعة للمستثمرين. هذه صفقة مثيرة وحقيقية ، تجمع بين ثلاثة منتجين بارز في شركة Polyolefin في شركة جديدة تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار. ونتيجة لذلك ، ستحصل تبادل أبو ظبي للأوراق المالية على قوة صناعية.
عندما أجرينا الاكتتاب العام الناجح في عام 2022 ، وعدنا أن نصبح رائدة في مجال الصناعة العالمية وخلق قيمة مساهمة كبيرة. بعد أن قدموا أداءً ماليًا قويًا على الرغم من بيئة السوق العالمية الصعبة ، فإننا نأخذ الآن خطوة كبيرة تسرع نمونا وتضع بوروج على طريق ثابت للنجاح في السنوات المقبلة.
*تعطينا شعورا بحجم هذه الشركة الجديدة؟
–ستكون Borouge Group International رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم وثاني أكبر شركة خارج الصين ، حيث تبلغ طاقتها اللوحة 13.6 مليون طن متري عبر 62 مصنعًا في ثلاث قارات ، والتي تزيد عن قدرة بوروج الحالية. من المتوقع أن تولد Borouge Group International أكثر من 7 مليارات دولار من EBITDA سنويًا وسيكون لها وجود كبير في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ، مع التركيز بشكل خاص على أعلى أسواق النمو في هذه المناطق.
جنبا إلى جنب مع الحقن النقدي البالغ حوالي 1.6 مليار يورو من قبل OMV في Borouge Group International ، سيحصل الكيان الجديد أيضًا على Nova مقابل 13.4 مليار دولار ، مما يزيد من انقطاعها في أمريكا الشمالية.
*كيف ستقدم هذه المعاملة مزايا فورية للمساهمين؟
–ستقوم الشركة بالاستفادة من نطاقها ، وقيادة التكنولوجيا ، ومزايا المواد الأولية ، والوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم إلى زيادة النمو الفعال وتقديم عوائد جذابة. سيمتلك مساهمو بوروج حصة في شركة لديها ملف تعريف مالي قوي وهامشات عالية وتوليد تدفق نقدي قوي.
بناءً على التزام Borouge بتقديم قيمة المساهمين ، تلتزم Borouge Group International بنسبة توزيع أرباح بنسبة 90 ٪ ، مع الحد الأدنى للدفع السنوي البالغ 16.2 FILS للسهم الواحد ، والذي يترجم اليوم إلى عائد أرباح يتجاوز 6 ٪.
علاوة على ذلك ، ستقوم الصفقة بتآكل التكلفة والإيرادات ، والتي تم تحديدها بالفعل بمبلغ 500 مليون دولار سنويًا ، مع تحقيق 75 ٪ في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من الصفقة.
ستكون هذه شركة مرنة للغاية ستزدهر من خلال استيعاب فرص النمو الجديدة ، وهي في وضع جيد للاستفادة من الارتفاع الدوري للصناعة العالمية.
*ما هي آفاق النمو لمجموعة Borouge International؟
–من خلال البصمة العالمية الموسعة ، سيتم وضع Borouge Group International في وضع مثالي للاستفادة من قطاعات العملاء الرئيسية عالية النمو مثل المواد المستدامة والتعبئة المتقدمة والرعاية الصحية والتنقل والبناء.
ستقوم الشركة أيضًا بزيادة السعة بشكل كبير من خلال الانتهاء من مشروع Borouge 4 MEGA ، مما يوفر طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا وتساهم في EBITDA خلال الدورة حوالي 900 مليون دولار. من المتوقع أن يتم إعادة توسيع المشروع بتكلفة ، تقدر بنحو 7.5 مليار دولار ، بمجرد أن يعمل بشكل كامل في نهاية عام 2026.
كما سيقوم بطل البتروكيماويات العالمي الذي تم تشكيله حديثًا أيضًا بفتح القيمة من خلال التقنيات المتطورة والقوة الجماعية لسبعة مراكز للابتكار على مستوى عالمي ، والتي أنتجت أكثر من 16500 براءة اختراع. سنقوم أيضًا بتسخير شبكة مبيعات وتسويق عالمية للاستجابة لاتجاهات العملاء والطلب. سيضمن ذلك أن تظل مجموعة Borouge International في طليعة تطوير الصناعة وتمكّن عرض منتجات أكثر تمييزًا وذات قيمة عالية.
*هل هناك خطط لزيادة مشاركة المستثمرين في Borouge Group International؟
– جزء رئيسي من استراتيجيتنا هو توسيع وصول المستثمر. كجزء من المعاملة ، تعتزم Borouge Group International تنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2026 ، والتي من المتوقع أن تزيد من التعويم الحرة وتمكين مشاركة أوسع من المستثمرين من أن تكون جزءًا من رحلة النمو. مع الكيان الذي تم تشكيله حديثًا مدرجًا على ADX ، نحن ملتزمون بضمان أن المستثمرين الإقليميين والعالميين يمكنهم المشاركة في نجاح الشركة حيث تعتمد على موقعها كرائدة عالمية في صناعة البتروكيماويات.
