أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن التسعير الناجح لإصدارها الدولي الثالث من الصكوك بضمان حكومة المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية قدرها 2.75 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5.5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 1.50 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.
وقد اجتذب الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين، حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.8 أضعاف حجم الطرح.
وأعلنت الشركة أيضًا عن زيادة حجم برنامج الصكوك الدولية، المدرج في سوق الأوراق المالية الدولي (ISM) التابع لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وفي فبراير 2025، أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري برنامج الصكوك الدولية بحجم إجمالي قدره 5 مليارات دولار. وقد أكمل بنجاح إصداره الأول في إطار البرنامج، حيث جمع 2 مليار دولار على شريحتين بفترات استحقاق مدتها 3 سنوات و10 سنوات. وفي وقت لاحق من العام نفسه، أكملت إصدارًا ثانيًا بقيمة 2.5 مليار دولار، مقسمًا أيضًا إلى شريحتين بآجال استحقاق 3.5 سنوات و10 سنوات.
