قامت شركة Avilease، شركة تأجير الطائرات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بتسعير عرض بقيمة 650 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 5.50٪ من السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في عام 2031 من قبل AviLease Capital Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة AviLease، بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
وتحمل السندات قسيمة ثابتة بنسبة 5.50% سنويا، تدفع بشكل نصف سنوي بشكل متأخر، وتستحق في يونيو 2031، وفقا لبيان الشركة.
سيتم ضمانها بشكل كامل وغير مشروط من قبل AviLease وبعض الشركات التابعة لها. وأضافت أن السندات ستحصل على تصنيف Baa2 من موديز وBBB من فيتش.
وقالت AviLease أيضًا إنها تعتزم استخدام صافي عائدات العرض للأغراض العامة للشركة. وقد تمت تغطية الطرح بأكثر من 5.3 مرة مع الطلب القوي من المستثمرين على مستوى العالم.
حسب البيانات المتوفرة مع أرقامتم تأسيس شركة AviLease من قبل صندوق الاستثمارات العامة في يونيو 2022. تعمل الشركة في خدمات تأجير وبيع الطائرات وإدارة الأسطول، وتعمل على توسيع أنشطتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها لاحقًا، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر الشراء المباشرة من الشركات المصنعة للطائرات.
