أعربت البنوك السعودية ، في عروض المستثمرين التي صدرت الأسبوع الماضي ، عن تفاؤلها بشأن أدائها عام 2025 على مدار عام 2024. إن نظرتها الإيجابية مدفوعة بنمو الإقراض القوي ، هوامش عمولة خاصة مستقرة أو محسنة ، ونسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل ، في حين أن تكلفة التكلفة من المتوقع أن تظل المخاطر (أحكام كنسبة مئوية من إجمالي القروض) في مستويات منخفضة بالمثل كما في عام 2024.
تتوقع جميع البنوك المدرجة التي أصدرت العروض التقديمية للمستثمرين النمو في محافظ الإقراض الخاصة بهم ، مدفوعة بطلب ائتماني قوي من كل من القطاعين الفرديين. تصدرت بنك الاستثمار السعودي (SAIB) القائمة ، متوقعًا أن تتوسع محفظة الإقراض بأكثر من 15 عامًا. وتوقع بنك ألينما ، وبنك العرب الوطني (ANB) ، وبنك أووال السعودي (SAB) نموًا بنسبة 15 ٪ تقريبًا.
|
توقعات البنوك السعودية لعام 2025 (محفظة الإقراض) |
|
|
بنك |
نمو محفظة القروض (Yoy) |
|
بنك راجهي |
8 ٪ – 10 ٪ |
|
BSF |
10 ٪ -12 ٪ |
|
ألينما بنك |
13 ٪ – 17 ٪ |
|
بنك الجزيرة |
10 ٪ -12 ٪ |
|
ANB |
13 ٪ – 17 ٪ |
|
SNB |
10 ٪ -12 ٪ |
|
ساب |
13 ٪ – 17 ٪ |
|
بنك رياد |
10 ٪ -12 ٪ |
|
سايب |
أكثر من 15 ٪ |
|
بنك ألبيلا |
لم تنشر بعد |
من المحتمل أن يشهد بنك الراجي ، وبانك السعودي فرانسي (BSF) ، والبنك الجازيرا ، زيادة في صافي هوامش الفوائد (NIMS) في عام 2025 على أساس سنوي (Yoy). تتوقع البنوك الأخرى الإبلاغ عن انخفاض مستقر أو بسيط في YIM Yoy.
|
توقعات البنوك السعودية لعام 2025 (NIMS) |
||
|
بنك |
NIMS في عام 2024 |
Outlook في عام 2025 |
|
بنك راجهي |
3.13٪ |
حتى ما بين 5 و 15 نقطة أساس |
|
BSF |
3.05٪ |
حتى ما بين 0 و 10 bps |
|
ألينما بنك |
3.70٪ |
مستقر بين 3.65 ٪ و 3.75 ٪ |
|
بنك الجزيرة |
1.99٪ |
حتى ما بين 5 و 10 جنيه إسترليني |
|
ANB |
3.79٪ |
مستقر بين 3.75 ٪ و 3.85 ٪ |
|
SNB |
نمو NII بين 5 ٪ و 10 ٪ |
|
|
ساب |
2.85٪ |
انخفاض طفيف إلى 2.70 ٪ إلى 2.80 ٪ |
|
بنك رياد |
نمو NII ما يقرب من 5 ٪ |
|
|
سايب |
2.68٪ |
انخفض طفيف إلى 2.45 ٪ إلى 2.55 ٪ |
|
بنك ألبيلا |
لم تنشر بعد |
|
تتوقع البنوك أن تظل تكلفة مخاطر الائتمان (أحكام إجمالي القروض) مستقرة أو تحسن هذا العام مقارنة بعام 2024 ، بدعم من محافظ الإقراض عالية الجودة وبيئة الاقتصاد الكلي المواتية.
|
توقعات مخاطر الائتمان (2025) |
||
|
بنك |
تكلفة الائتمان في عام 2024 |
Outlook في عام 2025 |
|
بنك راجهي |
0.32٪ |
مستقر بين 0.30 ٪ و 0.40 ٪ |
|
BSF |
0.58٪ |
مستقر بين 0.50 ٪ و 0.60 ٪ |
|
ألينما بنك |
0.55٪ |
ارتفاع بين 0.40 ٪ و 0.50 ٪ |
|
بنك الجزيرة |
0.32٪ |
طفيف يصل إلى ما بين 0.35 ٪ و 0.40 ٪ |
|
ANB |
0.39٪ |
انخفض طفيف إلى ما بين 0.40 ٪ و 0.50 ٪ |
|
SNB |
0.16٪ |
مستقر بين 0.10 ٪ و 0.20 ٪ |
|
ساب |
0.23٪ |
طفيف يصل إلى ما بين 0.25 ٪ و 0.35 ٪ |
|
بنك رياد |
0.53٪ |
ارتفاع بين 0.30 ٪ و 0.40 ٪ |
|
سايب |
0.32٪ |
مستقر بين 0.30 ٪ و 0.35 ٪ |
|
بنك ألبيلا |
لم تنشر بعد |
|
توقعت جميع البنوك التي أصدرت التنبؤات انخفاضًا في نسبة التكلفة إلى الدخل. قاد BSF التوقعات ، مع توقع انخفاض أكثر من نقطتين مئوية. وسيكون هذا التحسن مدفوعًا بزيادة تكاليف نمو دخل الفوائد.
|
توقعات نسبة التكلفة إلى الدخل (2025) |
||
|
بنك |
نسبة التكلفة إلى الدخل في عام 2024 |
Outlook في عام 2025 |
|
بنك راجهي |
24.9٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 24.5 ٪ |
|
BSF |
35.3٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 33.0 ٪ |
|
ألينما بنك |
30.9٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 30.0 ٪ |
|
بنك الجزيرة |
56.0٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 55.0 ٪ |
|
ANB |
33.0٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 32.0 ٪ |
|
SNB |
28.3٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 28.0 ٪ |
|
ساب |
30.6٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 30.5 ٪ |
|
بنك رياد |
30.6٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 30.5 ٪ |
|
سايب |
41.5٪ |
تخفيض التكلفة أقل من 41.5 ٪ |
|
بنك ألبيلا |
لم تنشر بعد |
|
تتوقع البنوك السعودية المدرجة أرباحًا موحدة بلغت 79.6 مليار SAR في عام 2025 ، بزيادة 13.8 ٪ على أساس سنوي. وسيحرك هذا النمو التوسع في محافظ الإقراض واستقرار تكاليف الائتمان.
